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赢下东南亚“肉搏战”,Shopee的国家化更肆无忌惮了

跨境电商

2021-09-27 15:52

东南亚喂不饱 Shopee? Shopee 的“另类”选择? Shopee 进军印度,胜算几成?

巨鲨出海据悉,今年Shopee 在新兴市场的开拓上风头正盛。2 月 Shopee 在墨西哥上线了一款购物 APP;6 月则在智利和哥伦比亚推出网站。

 

App Annie 显示,今年二季度 Shopee 在巴西购物类 App 的下载量和用户时长力压一众电商平台,排名问鼎。这意味着 Shopee 赢得东南亚市场的肉搏战后,成功在大洋彼岸的拉美市场安营扎寨,但 Shopee 的野心显然不止于此。

 

8 月 30 日,一篇路透社的报道称,Shopee 开始在印度招募卖家参与“Shopee India”平台,并引用了早前 Shopee YouTube 发布的“Shopee is coming to india”宣传视频和招聘广告。宣传视频显示,Shopee 印度站对入驻卖家将免佣金、免运费并且回款周期只有 10 15 天。但是,截至发稿 Shopee 印度站并未上线。

 

Shopee 为何频繁布局新兴市场?拉美市场为何成为 Shopee 第二故乡Shopee 进军印度,底气何在,有几成胜算?

 

一、东南亚喂不饱 Shopee

 

想窥探 Shopee 的战略走向,不得不提其母公司 Sea(冬海集团)。这家被誉为东南亚小腾讯的万亿市值互联网公司,2019 年至今累计涨幅超 30 倍,背靠大股东腾讯控股,业务版图涵盖游戏(Garena)、电商(Shopee)、支付(Seamoney)。

 

今年二季度,冬海集团的电商业务实现收入 11.55 亿美元,占总营收的 51%,同比增长 161%Shopee 已成为冬海集团最重要的增长极。

 

 

 

回顾 Shopee 的成长史,能感受到与国内互联网打法相似的韵味——前期烧钱扩大市场份额,后期通过各种方式提高盈利。

 

目前,Shopee 仍需要现金奶牛 Garena 持续输血,二季度 Garena 息税折旧摊销前利润 7.41 亿美元,而 Shopee 同期亏损 5.8 亿美元。

 

持续的营销投入,换来的是东南亚电商霸主的王座。据 iPrice Group 显示,2020 Shopee 在东南亚市场电商类的访问量甩开第二名 Lazada“一个身位,这场东南亚电商平台份额之争,Shopee 交出了一张完美的答卷。

 

 

 

这意味着,东南亚市场的使命正逐步从“增长”转向“盈利”。一方面,在不计算总部费用前提下,马来西亚成为继中国台湾后,Shopee 第二个 EBITDA(税息折旧及摊销前利润)转正的市场;另一方面,据第一上海证券显示,2020 年东南亚地区电商市场 GMV 达到 620 亿美元,同比增长 63%,预计 2020 2025 年将保持 23% 的年化复合增长率,砸钱抢市场份额的性价比随着东南亚电商增速放缓而下降。

 

与此同时,仅依赖东南亚市场,显然无法支撑冬海集团的万亿市值。长久以来,无论是亚马逊的“全球开店”还是 Newegg “80+ 计划,几乎所有电商平台突破瓶颈期最好的方式都是多市场、多站点布局。因此,Shopee 需要其他市场承担维持高增长的重任。但是,问题在于,为什么拉丁美洲能成为 Shopee 海外扩张的先遣队

 

二、Shopee 另类选择

 

前阿里巴巴执行副主席蔡崇信曾表示:“中国的人均 GDP 达到 4000 美元时,电子商务便可在国内蓬勃发展。换而言之,电商市场在井喷前夜的隐含条件是一定的购买力和低电商渗透率,如今迁移到其他发展中国家依然不过时。

 

Shopee 在目标市场选择上,深谙此理。据 IMF(国际货币基金组织)的数据显示,Shopee 已布局的 7 个东南亚国家或地区中,2020 年印尼、菲律宾、越南的人均 GDP 未达到 4000 美元。反观 Shopee 在拉丁美洲布局的四个细分市场,人均 GDP 均远超电商发展的购买力及格线。

 

 

 

拉美市场早在 2019 年,已被各路资本奉为下一个东南亚,映射出两个市场的高度同质。墨腾创投认为,东南亚与拉美地区有着许多相似之处,北边都有一个实力远超该地区的大国(分别是中、美)。两个区域都同时包含了六个主要经济体,六国人口和 GDP 总和相似

 

与东南亚的情况类似,拉美市场的电商平均渗透率为 6%。这意味着,同样拥有高增速、低渗透率,就潜在购买力而言,拉美还比东南亚更胜一筹。因此,Shopee 把东南亚的本土化打法迁移到拉美市场,更像是水到渠成。

 

出海拉美,除了补贴新卖家佣金、运费、账期的传统“拉新三宝”,针对用户还祭出其他电商平台不具备的“核武器”——联动 Garena 旗下一款低配版吃鸡手游《Free Fire》。

 

该游戏推出后,主要面向东南亚和拉美市场,其二季度峰值日活高达 1.5 亿人。这次联动主要通过向 Shopee 用户提供游戏皮肤、道具来拉新增长,在降低营销费用的同时,也取得显著成效。

 

 

 

在印度市场,《Free Fire》同样火爆。印度封禁《绝地求生手游》在内的中国 APP 后,《Free Fire》一周时间内实现 370 万下载量,今年一季度又成功登顶印度谷歌商店游戏畅销榜。回顾 Shopee 以往的推广路径,Shopee 在印度的营销,存在复制拉美市场玩法的可能性。

 

三、Shopee 进军印度,胜算几成?

 

近期传闻中 Shopee 准备入局的印度,似乎比东南亚和拉美更加复杂。从宏观数据上看,人均 GDP 1958 美元的印度,并不符合 Shopee 以往的审美。

 

但是,极低的人均 GDP 不意味着印度市场毫无价值。真实的情况是,印度 13.55 亿的人口数量和非劳动力人口稀释了人均 GDP。若只计算购买力排名前列的 2 亿人,印度在各方面都丝毫不逊色于印尼市场。换而言之,如果 Shopee 想在印度市场获得相对高质量的客户群体,那么相当于在印度搞消费升级

 

视角切换至印度本土市场,其移动互联网几乎在一夜之间就成长起来。2016 年,印度电信运营商 Jio 向用户提供免费的 4G 网络,直至当年年底。此后,这一计划被再度延长。

 

这种变化使得印度跳过 2G 3G,直接进入 4G 时代。与此同时,这种变化造成了印度的移动互联网用户付费率低下、单个用户价值不高的特点。换句话说,Shopee 短期内想通过补贴拉新,把印度市场纳入麾下,需要付出极大的现金流,盈利之路将道阻且长。

 

从政策上看,印度市场与东南亚、拉美最大的不同之处在于政府对跨境电商的态度。出于保护本土企业和卖家的考量,印度在过去一年中曾两次封禁中国 APP,至今未有解封迹象。虽然 Shopee 是东南亚电商平台,但高管和大股东都有中国互联网的基因。

 

因此,政策的悬而未决将成为 Shopee 印度站点的达摩克利斯之剑。相较之下,近期坊间流传即将开拓的欧洲电商市场,没有过多政策风险,想象空间也更大一些。或许,印度对于 Shopee 而言,并非和东南亚与拉美市场一样志在必得,反倒像是一次游刃有余的尝试。(源自:后浪小小班)

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